晶科动力颁布发表对3,750,000股美国存托凭证和本

2020-04-02 01:53 来源:原创 网络编辑:admin 阅读 报错

  晶科动力颁布发表对3,750,000股美国存托凭证和本金一亿三切切美元可转换优先债券同时出售停止订价

  宣布日期:2014/1/27

  上海,2014年1月16号-世界抢先的光伏企业晶科动力(“晶科动力”或许“公司”)(纽交所代码:JKS)昔日颁布发表,将以每股美国存托凭证(“ADSs”)35.25美元的价格增发3,750,000股ADSs,每ADS代表4股票面价值为0.00002美元的通俗股(“ADS增发”)。公司并对同时发行的本金价值总额不超越一亿三切切美元于2019年到期的可转换优先债券(“债券”)(“债券发行”)停止了订价。以上发行的交割将基于惯常交割条件的满足,而且估计于2014年1月22日完成。上述ADS增发和债券发行辨别是从2,750,000股ADS的原定增发计划和债券本金价值总额不超越1亿美元的原定发行计划扩大而发生。

  前述债券将以每千美元本金债券转换为21.8221股ADSs的初始转换比例(等于每股ADS45.825美元的转换价格)停止转换,该初始转换比例将依据某些状况停止调剂。上述初始转换价格与ADS增发的发行价格每ADS35.25美元比拟拟代表了约为30%的转换溢价。前述债券的年利钱为4.00%。该等利钱将从2014年8月1日起,每年分两次、辨别于2月1日及8月1日成为到期敷衍利钱。前述债券将于2019年2月1日到期,除非在此日期之前依据响应条目被赎回或被转换。

  晶科动力计划将经过此次发行所得款项用于通俗公司用途,包罗添加产能、开展太阳能电站营业和弥补公司的运营成本。公司办理层迁就所得款项用途取得董事会的遍及授权,而且公司能够终究将所得款项用于有别于以后计划的其他用途。在一切所得款项被终究应用之前,公司计划将本次发行的净得款项用于投资短时间的有价证券。

  瑞信证券(美国)(“瑞信”)将作为本次ADS增发和债券发行的唯一账簿办理人。就ADS增发,晶科动力授予了瑞信30天内就不超越562,500股ADSs的逾额配售权;就债券发行,晶科动力授予了瑞信30天内就不超越本金总额为两切切美元债券的逾额配售权。

  债券发行的交割将视ADS增发的交割而定;同时,ADS增发的交割也将视债券发行的交割而定。

  本次ADS增发是依据公司于2013年8月14日向美国证券生意委员会提交的F-3/A表格为发行新股票停止的注册声明且该声明已于2013年8月15掉效,和公司依据经不时修订的1933年美国证券法案(“美国证券法案”)462(b) 规矩提交的F-3表格注册声明且该声明于2014年1月16日掉效。公司的F-3/A表格注册声明和初始弥补招股说明书可在SEC网站上找到:http://www.sec.gov.刻画本次ADS增发的初始弥补招股说明书及与其相伴的招股说明书的复印件可经过联系瑞信证券(美国)来取得,联系方法:Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或许致电(800) 221-1037。

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